其中，早期的密教，通过开元三大士等人传入中国形成了唐密，并进而传入日本。中晚期密教以秘密集会、喜金刚、时轮金刚等法门为代表则主要进入了西藏。
由于印度教的兴盛，佛教僧团日益衰败，内部派系纷争不已，从而日趋式微。后来又由于伊斯兰教和德里苏丹国的兴起，重要寺院被毁，僧徒星散，在十三世纪初，趋于消亡。
密教大师把印度新密带到了高原。
新密无上瑜伽，主张即身成佛，否定释迦主张轮回万世成佛的理论，新密主张‘乐空双运’（琉璃的全称中就有“乐运”两个字）以证明即身成佛之可能。
‘乐空双运’本来就是性力派的修炼方式，因此新密本身就是佛教和印度教的合体。新密到了乌斯藏，又出现了众多的主尊，牛、马、猪、鹏等等，这本来就是苯教的神，‘乐空双运’和苯教生殖崇拜也相吻合。
印度密宗曾经向南传播，锡兰、缅甸、爪哇等地都留下来密教的痕迹。
中国密宗的创始人之一金刚智，在来到中国之前曾经把密教传播到锡兰，不空也曾带弟子二十七人前往该岛；在缅甸曾经出土过多罗菩萨像和男女神相拥抱的壁画，被认为和密宗有关；爪哇夏莲特拉王朝诸王，信仰大乘佛教与印度教混合的密教，建立婆罗浮屠等多家寺院。但由于种种原因，密教传承在这些国家全部断绝了。
密教有一特色：有很多女神。（琉璃就是其中的一个典型例子）
公元八世纪唐玄宗时代，印度高僧善无畏、金刚智、不空来华，史称〝开元三大士〞。三位密宗大师，在大唐皇室的扶持之下，于长安的大兴善寺也就是现在中国的西安市，译出大量密教经典，宏扬密法。最重要的是于洛阳大福先寺由一行协助译出《大日经》，视为密宗“宗经”，此后逐渐确立了“密宗”的佛教宗派，现今则被称为唐密，又称真言陀罗尼宗、真言宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗。
唐开元八年，南印度密教高僧金刚智经南海、广州抵洛阳，大弘密法。金刚智于开元十一年至十八年，先后在长安资圣寺、大荐福寺译出《金刚顶瑜伽中略出念诵法》等经4部。其弟子不空曾奉师命赴狮子国也就是今天的斯里兰卡学习密法。
金刚智回中国后先后在长安、洛阳、武威等地译出《金刚顶经》、《金刚顶五秘密修行念诵仪轨》等十一部，一百四十三卷。
《金刚顶经》后亦为密宗所依的主要经典。他们的传授以金刚界密法为主。不空著名弟子有金阁寺含光，新罗慧超，青龙寺惠果，崇福寺慧朗，保寿寺元皎、觉超，世称“六哲”。而以惠果承其法系。
惠果曾任代宗、德宗、顺宗三代“国师”。其弟子有爪哇僧辩弘、日僧空海等。
汉传密宗主要的道场包括长安的大兴善寺、青龙寺和扶风县的法门寺。传统上，以开元三大士传入的胎藏界《大日经》，与金刚界《金刚顶经》合称二部*，称为“纯密”，而称以前所译出的为“杂密”。”
……
第一百一十五章班禅与达赖
周坤愣愣的听着德川讲着这些繁琐的历史。德川家政像个老学究一样，默默唧唧的讲那一套一套的佛经和历史典故。
当然他的很多说法都是传统意义上的学术见解，虽然很多东西听起来枯燥无味，但是周坤知道，这里面包含着很多真正密宗秘密的信息。
其实周坤即便是有过耳不忘的能力，也不可能记住这么多的完全陌生的东西。
不过对于‘乐空双运’这个词，他却有了明确的认识，知道那是什么意思了，同时他也肯定的知道了琉璃的名字的意义。
“琉璃镜衍化乐运明妃”
周坤理解为“利用乐空双运，衍化出琉璃镜的明妃！”不过这似乎也说不通。
……
德川接下来的话让更是周坤心惊不已。
“你知道西藏喇嘛教转世灵童的说法吧？”
“嗯！我知道。”周坤肯定的回答到。
“其实这班禅就是阿弥陀佛的转世！而一直以来，传说这紫金钵盂就在历代班禅的手中传承着。”
“什么？班禅是阿弥陀佛的转世！这我还是头一回听说。”周坤吃惊的道。
德川点点头说道：“西方社会一直以来，将达赖视为现世法王，可是达赖在密宗的传说中，也只是观音菩萨的转世，按照佛教果位的排位说法，班禅大师的地位要远远高于达赖。而我们其实也一直只视班禅为佛子。”
“那您刚才说我……”周坤想说的是“你叫我佛子是怎么回事呀？”不过他还是忍住了，并没有直接问出来。
不过德川看出了他的疑惑。
“我方才给你讲的那么多关于密宗起源和经、律、论发展的大概历史，其实目的就是让你了解一下密宗，从而更好的和你说说班禅和达赖的关系，以及你和班禅的关系。”
周坤一听这话，来了精神。
周真书则又点起了眼袋，一副悠游自得的神情，听着德川说的话。不过他的眼睛却一直看着那“维摩炼狱图”，似乎在寻找着什么。
德川继续说道。
“西藏的佛教是随着文成公主一起进入的。此后，佛教渐渐取代西藏当地原先的原始宗教。
佛教进入西藏后，发展出不少教派，其中有一个叫噶玛噶举派，活佛转世的规则最早就出自于这个噶玛噶举派。
噶玛噶举派转世活佛的名号称为“噶玛巴”，到目前为止，已有十七位噶玛巴转世，它也因此成为西藏佛教史上历史最悠久，转世最多的活佛系统。
藏传佛教认为，只有刻苦修行的有道高僧才能在死后依然转世为人。
活佛转世最初的目的是确定寺院的首领，因此，自从噶玛噶举派开创活佛转世以后，在藏传佛教传播的地区，大约有上千个活佛转世系统。而达赖和班禅的转世只最为世人熟知而已?