成功复仇后，卓天首领带着绝影来到他们的秘密基地。基地在一片废墟下面，这里有一个别墅的面积大，内部就像五星级酒店一样豪华，俨然是一个地下皇宫。
接着，卓天首领让绝影阅读了组织的宗旨条令。组织称之为“晓”，蕴意是让拂晓的曙光重新照亮世界。简单来说，“晓”是以武力手段消除社会不公、弥补法律漏洞、打击恶势力的地下组织。组织成员现有六人，全都是人造人。为防泄露秘密，组织成员绝不能活着脱离组织，除了自卫之外不与世界政府的正义人士作对。而且现在组织还处于幼年期，所做的只是小案件。成员一般两人一组，戴着人皮面具四处活动。执行任务之时必须穿戴黑丝手套，绝不留下任何线索。缴获的资金一半留给组织，一半汇给慈善机构。
那天以后，绝影正式成为“晓”的成员，与卓天首领一组四处作案磨练。可这段时间内，绝影无时无刻不为两个弟弟担忧，经常四处打探，忧郁焦躁自此成了他的老朋友。
组织内一个叫枫叶的成员见绝影一脸忧愁，就趁聚会时主动搭讪：“嗨，兄弟。干嘛总绷着个脸呢，要不要看点成人级的影片。”说着他拿出一张a级影片在绝影面前摆弄。
“抱歉，我没兴趣。”
“你少装清高了，你明明也很有兴趣嘛。开心一点好不好，你这样很容易得忧郁症的。有什么事说出来，大家帮你解决。”
望着他如此诚恳的眼神，绝影就将弟弟们失踪的事陈述了一番。
听完绝影的故事，枫叶长叹了一口气，说：“兄弟，不要把自己当成悲剧的主角。其实......我们组织内每一个人都有一段凄惨的经历，或许就是因为这个共同点我们才走到一起的吧！
我原本是名记者,有一次我为了调查取材来到了一个男性同性恋俱乐部，因为我长得比较帅嘛，竟然被几个男性同性恋......包围扣押了。我拼命反抗，但双拳难敌四手，无可奈何被他们......那个了。事后我还被他们囚禁了起来，我被关了十几天，被他们强迫做了三十几次。我的身体和精神都受到了极大的创伤，几乎就要崩溃了。
后来我终于逃出来了，但受了十几天非人待遇的我已是似人非人，此时的我脑中只有一个念头――那就是复仇，让他们坐牢太便宜他们了，我决定亲手宰了他们。休养了几天后我带着一部手动电锯趁天黑冲入俱乐部，发疯似的见人就杀。十几分钟后，俱乐部内尸痕累累，这样还难消我心头之恨，我就用电锯在他们的‘二弟’（男性的生殖器官）处疯狂乱锯。那种一雪前耻的快感冲昏了我的头脑，直到警察将我逮捕，我才恢复意识。
最终我被判十年有期徒刑。就在我堕落消沉之时，卓天首领给了我重生的机会，靠关系花重金将我保释了出来，还让我成为人造人加入了这个组织。我又有了生存下去的希望。”枫叶露出了淡淡的哀伤，语气委婉而低沉。
“不是吧，你......你经历过那种事还笑得出来，真佩服你的乐观态度。”
“傻瓜，就算我们天天生活在痛苦中，时间依旧在走，世界是不会因为我而改变什么的。与其痛苦的苟延残喘，倒不如笑着面对死亡。不堪的回忆只能让我们消沉堕落，要想为组织效力帮助别人，首先要让自己先活过来。放心吧，以后一定有机会找到你的弟弟们。他们也不想看你如此的消沉痛苦。”
绝影沉默良久，思绪万千。“你想知道其他人的故事吗？”“想。”“想就陪我去看完这片新版色情光碟。”“不是吧，你这色狼。”
......
原来组织内有一对夫妻，男的叫严佐，女的叫罗宇柔。他们是因为组织才走到一起的，而且同为艾滋病病毒携带者，随时有发病的可能。
严佐是一名普通的炼钢工人，父母健在，生活挺美满。但一次突如其来的不幸改变了他们的命运。
一天晚上，严佐的父亲因和老朋友吵架而在酒吧中喝得大醉，不醒人事。这里的坐台小姐为了多赚点钱，就趁他不醒人事之际将他拉入房间。等到严佐的父亲醒来，他发现自己与这位坐台小姐裸睡了一夜。他脸色煞白，给了那位小姐一点“保密费”就狼狈离开了。
严佐的父亲本以为事情这样就结束了，可谁想到一个月后，严佐的父母同时在医院中被确诊为艾滋病病毒携带者。这对一个普通家庭来说无疑是一个致命性的打击。严佐的父母病发的非常快速，仅仅半个月的时间，两人就已枯瘦如柴了。病危之际，严佐的父亲将一切都吐露了出来，他跪在地上乞求妻子的原谅。大度的妻子原谅了不幸的丈夫。为了免受这非人的痛苦，这对恩爱的夫妻在医院中双双服毒自尽。
痛不欲生的严佐将那家酒吧告上法庭，但因缺乏真凭实据，酒吧老板又给法院中的人送了重礼，所以法院驳回了他的诉讼。严佐跑到酒吧中找酒吧老板理论，但最终被人乱棍打了出来。亲戚朋友以“现在这个社会这种事情屡见不鲜”“酒吧老板上边有人罩着”之类的理由劝诫严佐放弃复仇。
此时的严佐已被愤怒冲昏了头脑，在复仇意念的驱使下，他终于将其付诸于行动了。
一天夜晚，化了装的严佐再次来到那家酒吧，并指明要让那位坐台小姐陪夜。等她进入房间，关上房门，严佐抽出怀中的大刀以迅雷不及掩耳之势将坐台小姐杀害。严佐就在别人未发觉之时报警自首，并叫来了几家媒体的新闻记者。
几分钟后，警察和记者先后到达现场，对整个命案的前因后果都做了详细的记录。法院碍于媒体的影响力，重罚了酒吧老板，轻判严佐入狱三年。
后来严佐被卓天首领保释了出来。此时的他失去了所有，亲戚朋友都担心他也携带了艾滋病病毒，全都远离疏远他。严佐体味到了世间的人情冷暖、世态炎凉，心碎的他接受了首领的帮助，成为了人造人加入了组织。
上帝是公平的，被艾滋病整得家破人亡的严佐又因艾滋病找到了一生中的最爱。
加入组织的第二天，严佐结识了美女罗宇柔，第一次的邂逅竟让严佐疯狂的爱上了她。于是，几天之后，激情求爱的情书堆满了罗宇柔的书桌，芳香诱人的求爱玫瑰熏香了罗宇柔的房间。罗宇柔被他的痴情深深打动了。但不知为何，罗宇柔还是拒绝了他。
严佐并没有因此放弃，他到处收集罗宇柔的资料。但罗宇柔性格孤僻、独来独往，所以并没有人了解她。于是，严佐使用了最后的绝招。
在某个星光绚烂的夜晚，罗宇柔的住所前无故下起了倾盆大雨。严佐身穿单衣，抱着100朵玫瑰，在雨中唱起了求爱歌。罗宇柔冲出来为他撑伞，劝他离开。她哭着对已成落汤鸡的严佐重复说道：“你走吧！我不值得你爱......”严佐郑重其事地答道：“你不接受我，我决不离开。”在他的苦苦纠缠下，罗宇柔不得不揭开了自己内心深处的伤疤。
罗宇柔是在孤儿院长大的，后来成为了一家酒店的女服务员，工作生活都很顺心。但由于罗宇柔实在太漂亮了，因此很快就被酒店老板盯上了。酒店老板为满足自己的欲望向罗宇柔开出了丰厚的条件，但被她当面拒绝了。酒店老板恼羞成怒，竟与几个店员就地将她轮奸了。身受重创的她逃了出来，顾不上廉耻，竟裸奔着去报警。
经过一段时间的修养，罗宇柔渐渐恢复了原来的精神面貌。可新的问题又出现了：她怀孕了，而且还成为了艾滋病病毒携带者。她忍痛打掉了孩子，本想逃到了这这个伤心地，但当她听说酒店的老板被关了几天后就被保释了出来，而且这类事件竟不是一两次了。酒店老板和法院院长公安局局长都非常熟，经常送礼给他们。所以他们才敢如此猖狂。罗宇柔非常震惊，心中的伤疤再次崩裂，重击之下她决定复仇。
经过几天的调查，在一个阴风阵阵的夜晚她偷偷溜进了酒店老板的别墅附近，将自己事先准备的的毒气弹扔进别墅内。然后在别墅主楼的墙壁上安放大量的定时炸弹，时间一到，整座大楼被炸成了废墟。
罗宇柔知道自己时日不多，不想逃亡，就到警察局自首了。
“你明白了吧！我……”
未待她说完，严佐已经吻住了她的嘴。
罗宇柔用力推开他：“你也会得艾滋病的，不要……”
“那我就跟你一起死。”严佐打断了她的话，斩钉截铁地说道，然后再次亲吻了她。罗宇柔终于放弃了反抗，和他相拥在疯狂的“大雨”中。
与枫叶搭档的是龙一，他原本是位机械制造师。后来因染上了毒瘾，就终日为吸毒奔波。家中积蓄花光了，房子家具也卖掉了，整个人消沉堕落终日无所事事。女朋友与他分手，亲戚朋友就像对待瘟神一样远离他，最可悲的是他的父母在劝说无效的情况下，竟双双服毒自尽。
他们在给儿子的绝笔书中写道：我们夫妻都是教师，一辈子以教书育人为社会培养人才为己任。我们养育了你几十年，反而为社会多培养了一条毒虫，这是我们这一生最大的耻辱。我们愧对教师的称号，只有一死以谢天下。希望你好自为之。
面对父母的死，龙一悲痛欲绝，在愤恨中，他回到了自己平常呆得毒窝内，杀死了所有的“瘾君子”，一把火烧了这个毒窝。然后到警察局自首，在监狱中彻底戒掉了毒瘾。
组织的首领卓天是他们之中最年长的，但也只有26岁。他以前是某市的法院院长，公正廉洁。但也是他这种大公无私的精神把他逼上了绝路。
红枫市流氓专横霸道，其中最强悍的帮派是当地首富亨利拉起的几千人队伍，俨然是一个非法组织。当地政府官员都害怕他们，不敢与之作对，听说凡是得罪过他的人都会被抓到他的别墅中去，而被抓进别墅的人没有一人活着回来。
这年夏季，卓天被调到红枫市工作，并立志整治净化这个城市。上任几天后，就抓了五六十个流氓混混，还枪决了几个杀人重犯。工作的同事全都与卓天保持距离，因为大家都明白他就要大难临头了。
果然，一次卓天独自上街之时，五个持刀的流氓突然窜出来刺杀他。他躲闪不及，挨了两刀。他边逃命边喊救命，可令他寒心的是，街上的路人不少，但无一人肯来帮他。机智的他闪入了一家大商场内，他东窜西躲终于甩掉了他们，接着，他化妆跟随顾客们逃了出去，躲进了一家旅馆内，直到深夜才敢出来活动。
大街上已没有行人，阴风阵阵极为恐怖。他来到自家附近，犹豫不决不敢进去。此时，一个在大街角落睡觉的乞丐吸引了他的目光。
接着，一位身穿法官制服的人匆匆上楼，打开房门进入房间。刚进屋不到10秒，房屋就发生了大爆炸。熊熊大火迅速蔓延，房屋内的人不被炸死也会被烧死。
卓天躲在大街角落内目堵了这一切，暗自庆幸自己多做了一个准备：花钱雇佣乞丐为自己探路。第二天，卓天就准备启程回老家避难，以图后进。下午来到老家门口，发现门口停着两辆警车。几分钟后，几名公安民警将他的父母带走了。卓天心知不妙，但自己能力有限，只能躲在角落里偷偷抹泪。就在卓天困窘沮丧之时，旗木老伯伯给了他新的希望。他真是看到了苦海的明灯，接受了所有的条件，成为了人造人。
几日后，报纸头版登出最近的火爆案件――以其人之道还治其人之身，亨利首富连同亲朋全都被杀。而且，他的别墅一夜之间也成了一片废墟，但人们不为所知的是别墅地下别有洞天，而这个案件的主谋就在案发现场的地下建立起了秘密基地。
后来，卓天按照旗木老伯伯的吩咐，找到了另外的成员。但卓天首领始终不肯透漏那位老伯伯的秘密，他依旧是个迷样的男人。