那筋斗云何其之快，只一个时辰不到，花果山依然在望。
近乡情怯，悟空心中涌出丝丝柔情。悟空天生，却是花果山养的，花果山便是他的故乡，一去二十多年，也不知道花果山如今却是如何，也不知那猴子猴孙现在如何。
到了花果山上空，悟空皱了皱眉头，原本花果山一派洞天福地，灵气万分，如今灵气之中却多了几分妖气，也不知是何缘故。悟空急于见那猴子猴孙，也懒得细想，便按下云头，寻了个熟悉的小道，往水帘洞去了。
一道洞前，却见洞前一片紧张的模样，无数猴子或持木棍或持石块，似那军队一般来回巡视，见悟空出现，登时便有一队猴子向前盘问来了，那队猴子中却有认得悟空的，见了悟空大喜，高声叫道：“大王会来了！”喊吧，立时跪了下去拜见悟空，悟空见了猴子猴孙，大喜，高呼一声，“孩儿们，我回来了。”悟空何等功力，这一声大呼，等时漫山遍野的猴子都听到了，一时见便听得满山的猴子大呼大喊，全往悟空处而来。
群猴当中有些领头的见了悟空倒头便拜，哭诉道：“大王好狠的心，一去数十年，却让小的们在这里受人欺负。大王若是晚来的几年，说不得这水帘洞我等也保不住了。”悟空听了大奇，问道：“何故？”猴子猴孙便将这些年来的事一一道来。
原来悟空在时，仗着自己铜筋铁骨，力大无穷，四周虽有那小妖小怪，都被悟空领猴子猴孙杀的杀，赶的赶，这花果山南岭一带却是这水帘洞为尊。可悟空外出学艺，这猴子猴孙中却都是些没有本事的，偏偏又好动，到处玩闹，不久前一群猴子到北边玩耍，正碰上一路妖王在那开山立洞，见猴子手脚伶俐，便抓了几个当那伺候的小厮，逃会去的报于首领知道，那猴子猴孙哪里吃过这等亏，当即领了一群猴子去与那妖王理论，却被那妖王手下赶了会来，那被抓的猴子却是更多，那妖王见猴子好欺，便命手下来攻，想连那水帘洞也给占去，却挨不得那猴子众多，当下也不着急，没日抓一些，杀几个，想着慢慢耗那群猴的实力。几番下来，到有不少猴子猴孙被那妖王给抓了去。
悟空一听肺都气炸了，想那悟空何等人也，不说现在学了通天本领，便是未学道之前这小小妖王也不放在眼中，如何吃过这等亏，当下问明了方向，驾起云头去寻那妖王理论去了。
一路向北，见一座大山，好山，之见山上奇石巨木随处可见，山中有各色花草绽放，各色兽禽在林中戏耍，更有清泉绕山而流，瀑流击石。悟空见了如此美景，也不急着去寻那妖王，驾着云在那看了起来。却听山后传来一阵喧闹之声，悟空暗自恼怒，调转云头，到那山后去，只见山腰处有一洞府洞府，门前几个小妖正在那玩耍嬉闹。小妖们见了悟空，大吃一惊，要知这驭云之术虽不罕见，却也不是人人使得，非到一定境界不能使，又见悟空面色不善，当下慌忙往洞里跑去。
悟空见小妖要跑，也不阻拦，喝道：“呔，尔等听着，我乃正南方水帘洞洞主美猴王是也，叫你们那什么混世鸟王出来见我。”
那些小妖听了，急忙去报那妖王知道，那妖王却是个野猪成的精，正在那洞中吃食，听到手下来报，也不在意，叫手下取来披挂，拿了兵刃，出了洞去会悟空。
出了洞，只见一个毛脸猴子，金眼、雷公嘴，穿了件红色长袍，腰系黄丝绦，身不满五尺，立在云头。当下哈哈大笑，问道：“你便是水帘洞的洞主？”悟空喝道：“你便是那混世魔王？何故欺凌我的猴子猴孙？你若知趣，便将我那猴子猴孙放了，如若不然，管叫你身首异处。”那妖王大笑，“你这猴子倒也大言不惭，就凭你这四尺身躯，单人空手，还敢在爷爷这里猖狂。爷爷一口气就将你吹飞了去。”悟空听了嗤笑道：“你这妖怪好没见识，不知你孙爷爷厉害，也不与你多言，手底下见真章，吃我一拳。”说完，一拳击了出去，也不用真元，也不使全力，想要见见那妖王本领。那妖王伸手挡下悟空一拳，心道不过如此，若用兵刃，在小的们门前显不出我的本事，便道：“兀那猴子，暂且停了，你空有而来，爷爷也不占你便宜，待我丢开兵刃再打。”悟空听了，险些笑破肚皮，也不阻拦，由得那妖王丢开兵刃，接手便上，将那在三星洞中习的一套拳法施展开来，仍是当作戏耍一般。两人你来我往，打了十几个回合，那妖王渐渐招架不住，挨了几下重的，寻思道：“要遭。”当下拼着挨了几下，将那兵刃去了朝悟空劈了过去。那妖王刀法倒也了得，悟空见了，玩性更重，取了一把毫毛，一口气吹了过去，只见数百只猴子冒了出来，悟空手一指，猴子们便往妖王扑去，自己去寻了个阴凉处掏出个桃子吃了起来。那妖王见突然冒出一大群猴子，知道要遭，想要跑却被猴群围了，只能打起精神抵挡起来。那手下的小妖见大王被围，倒也忠心，提起兵刃便往前冲。悟空定字决运起，将那群小妖定了，又看起戏来。
那妖王抵挡不住，被猴子们擒住，悟空也正好吃完桃子，便拿起那妖王的兵刃，当头一劈，将那妖王斩成两片。那妖王既死，悟空也无心再玩，当下带着猴子们杀进洞去，将那大小妖魔杀了个干净。又将被擒住的猴子猴孙救了出来，收了毫毛便出了洞来。
那被擒的猴子不少，路途又远，悟空也不愿慢慢护着他们走会去，便招出筋斗云，化为一片青风裹着猴子们朝花果山而去。
回到那花果山，群猴见悟空带着猴子们回来，都欢呼雀跃起来，拥着悟空朝洞里而去。悟空说了这些年的经历，群猴都惊呼不已。有一猴子说道：“既大王姓孙，我等皆为大王子民，自当也姓孙。”群猴附和，自此，这花果山一带的猴子皆以孙为姓。众猴大摆酒宴，直闹了个天翻地覆不提。