月隐道长需要把军队全部引到指定的地方，这个任务方明骏当然愿意前往，他骗军阀的头目说发现一处地方，有座古墓群，里面有很多油水可捞，但是地方很大，需要军队全部出动，吴芳也让手下黑巫教众散布谣言，说那山里藏着一个古代君王的陵墓，里面的陪葬品价值连城。于是这个军阀头目把全部两万人都开赴了山里，到了山里后，月隐道长用搬雾之术，用弥天大雾控制整个山谷，让军队失去方向，然后又召唤出颖城，军队看见山里有镇子，全部开了进去，结果再也没一个人出来过。

为了答谢吴方和方明骏，他把搬雾之术和召唤术传给两人。

后来一名黑巫教的人得到消息，看到有人拿着那把冷月宝剑出现过，宝剑被一名商人重金买走了。后来找到那卖宝剑的人，那人是一名小偷，他早盯上了路石道长的宝剑，一看这宝剑就是稀罕之物，于是用下三滥的手段迷倒路石道长，偷走了宝剑，由于道长熟睡时候被迷倒，醒来时候也是丹田无力，加上年事已高，当时情况下，没办法施展厉害的道术，所以当军阀的军队来的时候，道长几乎没有反抗的力气，才被他们乱枪杀害。路石道长六十高龄才收了月隐道长为徒，没想到却惨死在乱枪之下。

方明骏对这小偷严刑伺候，小偷说宝剑已经被一位商人买走，那商人是北方津城来做生意的，早几天已经回去了。于是月隐道长祭拜了师父，一人去追赶那商人，吴芳和方明骏分别给月瘾道长本教的圣牌一块，巫教教众见了圣牌都要帮助持牌人完成心愿。

没了军阀的控制，方明骏开始在当地争夺地盘，经常和黑巫的人火拼，吴芳开始处处忍让，可是见方明骏得寸进尺，又不能不顾黑巫教的生存地位，于是率众和白巫展开战争，双方损失惨重。后来吴芳得知方明骏以前曾和军阀勾结干了好多伤天害理之事，就把方明骏约出来，方明骏怕吴芳把这事抖落出去，他在白巫教也没了立脚之地于是下黑手想杀了吴芳，吴芳差点死于他手，虽然活了过来，但是手脚俱残，没办法在施展巫术和蛊术，但是方明骏在和吴芳打斗中也中了吴芳的毒蛊。黑巫教终于靠两位黑巫长老舍身召唤巫妖才转败为胜，在一场关键战役中大获全胜，白巫教几乎被消灭干净，黑巫教也因此受了重创，而方明骏也逃掉了。

月隐道长追踪那商人来到津城，到津城商人的家里打听，只听说商人早该到家了但却还没有回来，于是月隐道长只好在这里住下，等那商人回来。

一次吃饭的时候听人说离这里二百里的维城有妖孽滋生，御术派的道人虽然不是专门降妖捉鬼的，但是遇到妖鬼作怪伤人还是会出手相助的。于是赶到了维城，待得到了维城，听说有人已经将妖秽除去了，打听到是个道士，月隐道人知道肯定是道教中人，说不定还是同门，一定是除秽派的道友。所以先找了个客栈住下，然后打听这道人的下落。

月隐道长在当地著名的三川客栈住下，当天下午，听见门口吵吵嚷嚷的，下楼看，才知道是一伙国民党军队执行任务从此路过，要店老板把客栈的人都赶出去，因为有个高官要在这里住下。

无奈军队的淫威，老板挨个给客人们退房钱，赔礼道歉，那客人们也都惹不起那当兵的，只好收拾东西另投别的客栈了。月隐道长也不想惹事，收拾东西出了门去。一打听原来这个国民党的高官叫吕青山，曾经在月隐道长的老家烧杀掳掠无恶不作，还烧了他们的道观。害死了道观里一干道士，虽然那被害的道士属于文道一派，但是毕竟是道人，属于同宗。月隐道长就想给家乡的乡亲和道士们报仇，杀了这个恶人。